סיור בעג'מי ובגבעת עליה, בין רחוב יפת לים. אל האנשים, האירועים והפינות הנסתרות.

איך נוצרו השכונות, מי הקים אותן ומי גר בהן לאורך השנים.

סיפור השכונה ב-48, המגורים המשותפים של עולים חדשים עם הערבים שנותרו ביפו.

תהליך השינוי שעובר על השכונות, המתחים הכלכליים והחברתיים, שוק הנדל"ן התוסס.

הסיפור המרתק של בית השגריר הצרפתי, הים שהתרחק, בתי ארמון ודירות שיכון,

בתי חולים מימי ראשית המדינה ומרכז פרס לשלום ולסובלנות.